Su gato y ratón favorito regresan con la canción, la hechicería y la bufonada de siempre en este cuento encantado. La aventura comienza cuando Tom y Jerry encuentran un huevo misterioso. Lo que no saben, es que este huevo fue robado de un gran dragón que respira fuego. En poco tiempo, el bebé rompe el huevo y toma a Tom como su mamá. La dragón mamá enojada quiere que su bebé de regreso, pero ella no es la única, una poderosa bruja llamada Drizelda captura al bebé dragón para sus propios planes malvados. Con la ayuda de poderosos aliados y amigos de los animales, Tom y Jerry tienen que luchar con uñas y dientes para detener a la bruja y obtener el dragón bebé y entregar a su madre.